天津帝达债权转让1号二期

新增足额土地及在建工程抵押，直辖市稀缺项目、AA评级发债主体、AA+(债评AAA）1117.17亿总资产主体担保、足额

土地在建工程抵押、市场首发、全国科技进步先进区、国家新型城镇化综合试点区、全国双拥模范城 、全国科技进步

先进县
【天津帝达债权转让1号二期】
总规模：20000万元，二期15000万元，分期成立，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月10日付息
预期年化收益：20-50万元 8.0%；50-100万元 8.3%；100-300万元8.6%；300万元以上9.0%
【资金用途】用于国际医疗器械产业园项目
【融资主体】天津帝达经XXX有限公司，股东天津市东丽区国财国有资本运营有限公司，实控人是东丽区国资委，

地位重要，获得区国资委在资产注入，财政补贴等方面的大力支持

    2021年公司主体评级为AA，总资产80亿元，偿债

能力强，违约风险极低

    
【担保主体】天津东方财XXXX团有限公司，实控人是东丽区国资委并100%控股，主体评级AA+(债评AAA），1117亿

元总资产，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强

    
【足额应收账款质押】发行人提供名下26000万元应收账款质押担保，确保项目安全稳健

    
【足额抵押】发行人提供名下足额土地及在建工程抵押担保，确保项目安全稳健

    
【天津市东丽区经济优势】
东丽区是天津市环城四区之一，位于天津市中心市区和滨海新区之间，东丽区是全国科技进步先进区、国家新型城镇

化综合试点区、全国双拥模范城 、全国科技进步先进县，东丽经开区2014年2月18日经国务院批准升级为国家级经济

技术开发区，定名为东丽经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策

    2020年天津市实现地区生产总值

14,083.73亿元，东丽区实现地区生产总值650.36亿元，比2019年增长3.70%

    一般公共预算收入51.33亿元，政府性基

    
风控措施：江苏句容福地生态科技有限公司（AA+）、江苏容宁科技发展有限公司提供保证担保

    
产品亮点：
1、AA政府平台债务人：江苏句容新农控股集团有限公司，为AA发债主体，公司实际控制人为江苏省句容经济开发区管委会，在句容市经济开发区内具有行业垄断地位

    短期偿债能力良好，资产负债率为50.88%，资产负债率水平较低，具有较好的长期偿债能力，新农控股财务结构稳健，偿债能力较好

    
2、AA+政府平台担保：福地生态是句容市最主要的城投平台，是句容市重要的市政工程建设、生态农业建设的开发运营主体，为AA+发债主体，实际控制人为句容市财政局，负债率30.25%，资产负债率水平低，融资空间大

    公司经营状况良好、盈利能力良好、融资渠道通畅、具有较强的担保能力

    
3、债权转让方及担保方：江苏容宁科技发展有限公司，截止2021年9月末，资产负债率为53.05%，资产负债率水平不高，有较好的长期偿债能力

    容宁科技再筹资能力较强，具有较为充足的现金及现金等价物储备，具备较强的担保实力

    
4、江苏省句容市，句容市是江苏省镇江市代管的县级市，地处苏南，东连镇江，西接南京，是南京的东南门户，是南京都市圈成员县级城市，素有“南京新东郊、金陵御花园”之美誉，是长江三角洲一座集港.口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市

    根据《句容市 2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020 年度句容市全年实现地区生产总值675.48 亿元，同比增长 3.6%

    全年实现一般公共预算收入 54.85亿元，同比增长 2.5%